세무 18년차 부장의 노하우를 집대성한 [세무 노션 템플릿]

회계 • 세무법인
세무사 사무실

N년차 세무 관리 •실무자
갓 시작한 세무 새내기님들!!

남들이 새롭게 시작하는 1월부터

① 부가가치세 ② 사업장현황 ③ 연말정산
④ 지급조서 ⑤ 법인세 ⑥ 종합소득세

우리의 새해는 7월이잖아요..😥😥😥

매달 넘어야 할 산 투성에

야근은 싫고, 가산세의 두려움과 넘치는 관리업체들

마지막 협의내용은 가물가물 기억나지 않고

여기저기 흩어진 메모. 휴~정리가 필요하신가요?

👆 이런 스트레스를 겪는 분들 모두 주목해주세요 👀

실무 18년차인 제가 시행착오를 거쳐 영혼을 갈아넣어 만든 템플릿으로 부담감을 한 방에 해결해 드릴게요!

안녕하세요!
노션 없이는 단 하루도 못사는 노션에 진심인 유부장 입니다.

세무대리인 18년차인 현업 실무자로,
현재도 강남에 위치한 세무법인에서 실무 총괄 담당자로 재직 중 입니다.

저의 강점을 말씀드리면,

<MBTI 계획형 J중에서도 파워 트리플 JJJ>인 철두철미하고 체계적인 계획형입니다.

매일쓰는 일기부터 독서목록, 식단, 여행계획, 자기 객관화" 까지
기록을 생활화하고 계획없인 아무것도 못(안)하는 사람. 접니다🤭

개인페이지도 아주 살짝 구경시켜드릴게요! 🤫
평소에도 이렇게 노션을 생활화하고 있답니다.

노션을 쓰기 전까진..

여기저기 흩어진 기록들
팀원들의 결재 총괄 & 수많은 고객사 관리

어느 페이지에 기록된 것이 마지막 최종 협의내용인지 재차 확인했어야 했습니다.
"전에 말씀드렸는데..." 라는 언짢은 말도 듣기도 했어요 😰

• 유선상 소통 및 카톡, 메일
  여러 소통창구로 수취한 고객사 이슈사항 흩어짐
• 확정신고시, 이전신고 연결된 내용 미반영 및 단순 놓침
• 팀원들 결재 반려시 수정요청 내용 되새김 또는 새롭게 다시 결재
• 손글씨 기록의 휘발됨
• 붙여놓은 포스트잇 분실

업무의 효율도 높이고, 고객사들과의 좋은 관계를 유지하기 위해서

[체계적인 고객사 관리]와 [세목별 히스토리 정리]가 절실했습니다!

여러 방법과 업무툴 고민 중 우연히 노션을 접하게 되었습니다.

각종 유튜브 영상과 유명하다는 분들의 강의도 들었었고, 100만원 이상 유로 템플릿 견적도 받아보았지요.

하지만, 아쉬운점이 생기더라고요...

단순히 사업장 기본정보나 수수료 체크가 주 사용목적이 아니었습니다.
실무자가 만들지 않아서 그런지 필요로하는 핵심 항목들이 없었고, 제작요청도 결과물로 받기가 어렵더라구요.
업종 특성 반영이 필요하니까요.

거기에 터무니 없이 비싼 가격으로 책정까지.

실무에 바로 적용가능한 맞춤형 템플릿을 위해

수 개월 동안 수십번의 시행착오를 거쳐 집대성하여 완성하게 되었습니다.

1년 이상 현재도 사용중이며,

함께 사용하는 팀원 등 주변의 좋은 피드백을 받아 자신감을 얻게 되어 더 많은 세무 실무담당자들의 부담을 덜어드리고자 공유하게 되었습니다. 🙌🏻

찐 실무형 노션 템플릿은

여느 일반적인 다이어리나, 가계부 템플릿과는 다릅니다 !!

저는 특히 실무중심 으로

고객사 관리와 세목별 히스토리 관리에 신경썼습니다.

1. 고객사
   -형태 : 법인 및 개인 / 업종 / 기장 및 신고대리 / 수임 및 폐업
   -지역 : 방문시 미팅일정 고려
   -그룹화 : 가족관리 또는 프랜차이즈 등
   
2. 현 상태 직원별 담당 고객사 현황파악
   점점 확장되는 사업장들, 골고루 배정될 수 있도록 사용
   
3. 업무의 진행현황
   -팀원별 결산상태 시각화 및 세목별 진도 확인 가능
   -결재시 수정사항 기록 <-> 수정 반영. 재결재 요청으로 신속한 일처리
   
   

   
   👀 템플릿 미리보기

   
   

   1. 고객사별 업무현황

   
   

   

   
   

   2. 고객사 세목별 히스토리 관리

   
   

   

   
   

   3. 관할지역별 고객사 수 및 해당고객사
   

   
   

   

   
   

   4. 직원별 거래처 현황

   
   

   

   
   
   

   5. 세목별 스케줄 관리

   
   

   

   
   

   6. 연결 사업장 관리

   
   

   

   
   
   
   

• 우린 다 어른이잖아요?
  
  현재 어느정도 진행되고 있는지 결재 요청
  말하지 않아도 알아요~♬

• 기록을 시작하는 지금부터
  모든것이 다 히스토리가 됩니다.
  
  담당이 변경되어도 인수인계가 따로 필요하지 않기도 해요
  모두 기록화되어 슥~보기만 해도 알 수 있어요.

🗂️ 템플릿의 구성

템플릿은 크게 이렇게 나누어집니다.

• 고객사 관리
  • 기장 및 신고대리
  • 수임 및 폐업
  • 담당 직원 배정별 고객사 파악
  • 고객사 형태 및 업종에 따른 구분
  • 지역에 따른 거래처 수 파악. 미팅일정 수월함 제공
  • 연결 사업장 그룹화
  • 신규 및 이관사업장 상담, 장부 선검토 마련
• 직원 관리
  • 담당자 변경시 일괄 변경 가능
  • 담당 고객사 숫자 및 형태파악 가능
• 행정 업무 관리
  • 레퍼런스
  • 세목별 정기 업무 시기 시각화
  • 휴가관리
  • 비품요청
  • 우편발송
• 고객사 기장상황
  • 귀속연도 및 세목별 히스토리
  • 법인 · 개인_결산 진행상황
  • 원천세 진행상황
  • 연말정산 · 사업장현황 · 법인세 · 종합소득세
    

불필요한 것 제거하고 정말 필요한 정보 확인을 위한 것만 담았습니다!!

사업장 성격과 색깔에 맞게 편집 및 수정하여 확정해서 쌓아가보세요.

👍🏻 이런 분들께 추천드립니다.

• 고객사 리스트 다양한 방법으로 확인해요.
• 기록이 쌓이면 고객사 히스토리 추적이 가능해요.
• 신규직원 및 이직시 인수인계 불필요해요
  요즘 사람구하기 너무 힘들고 인수인계도 일이잖아요.
• 서비스의 질을 높여 자부심을 갖고 일할 수 있어요.

📍 주의사항

• 디지털 컨텐츠의 특성상 환불은 불가합니다.
• 템플릿의 수정은 가능하지만 무단 재배포는 절대 금지입니다.